((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mise à jour du cours de l'action, ajout de précisions au paragraphe 9)
Oracle ORCL.N prévoit de lever 20 milliards de dollars par le biais d'émissions obligataires et de ventes d'actions, selon des documents réglementaires publiés lundi, alors que le géant du logiciel fait appel aux investisseurs pour financer le développement coûteux de ses infrastructures d'intelligence artificielle et de cloud computing.
L'action de la société a chuté de près de 6 %, prolongeant ainsi une baisse d'environ 33 % enregistrée depuis le début de l'année jusqu'à vendredi.
Oracle a indiqué qu’il utiliserait le produit de cette opération à des fins générales, notamment pour des dépenses d’investissement, le remboursement de la dette, des acquisitions, le versement de dividendes et des rachats d’actions.
Cette levée de fonds souligne l’ampleur des investissements d’Oracle dans l’IA, alors que la société cherche à plus que tripler son chiffre d’affaires d’ici l’exercice 2030. La société a déclaré la semaine dernière que les dépenses d’investissement atteindraient leur pic au cours de cet exercice et du suivant, tout en s’engageant à ne pas lever plus de 20 milliards de dollars de financement supplémentaire pour l’IA jusqu’à l’exercice 2030.
Le cours de l’action a bondi d’environ 11 % mercredi après que la directrice financière, Hilary Maxson, a déclaré qu’Oracle s’attendait également à ce que son flux de trésorerie disponible devienne positif au cours du second semestre de l’exercice 2028.
Au 31 août, Oracle affichait 125,34 milliards de dollars de billets à payer et autres emprunts, contre un chiffre d’affaires de 67,36 milliards de dollars pour l’exercice 2026. La société prévoit un chiffre d’affaires supérieur à 225 milliards de dollars et un bénéfice ajusté dépassant 21 dollars par action pour l’exercice 2030.
Wall Street table sur un bénéfice par action ajusté de 8,14 dollars pour l’exercice 2027, selon les données compilées par LSEG.
L'émission obligataire comprend six tranches arrivant à échéance entre 2029 et 2046, dont une tranche à taux variable et cinq tranches à taux fixe. Les taux d'intérêt, les prix et le nombre d'actions n'ont pas encore été fixés.
Les obligations existantes d’Oracle à 6,85 % arrivant à échéance en 2066 US68389XEC56=TE ont chuté de plus de 1,2 cent par dollar, selon les données de Tradeweb.
Les investisseurs se sont intéressés aux dépenses d’Oracle en matière d’IA, car l’entreprise ne dispose pas du chiffre d’affaires de ses concurrents dans le cloud, Microsoft et Amazon, et est fortement exposée à OpenAI, le développeur déficitaire de ChatGPT.
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